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Mandats équilibrés et sur mesure

Un processus dynamique, pragmatique et fondamental, fondé sur de solides données macroéconomiques et géré par des spécialistes chevronnés
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    Les principales raisons de choisir Addenda Capital pour la gestion de vos mandats équilibrés et sur mesure

    • Nous recueillons des données auprès d’un grand nombre d’économistes et de professionnels spécialisés dans une catégorie d’actif donnée pour optimiser nos prévisions à l’égard des risques et des rendements de diverses catégories. 
    • Nous déterminons la répartition cible de l’actif au moyen d’un processus quantitatif et qualitatif.
    • Nous surveillons étroitement le risque pour tous les portefeuilles et le rééquilibrons au besoin en fonction des fluctuations du marché et des changements de perspectives.
    • Nos portefeuilles d’actifs multiples comprennent des catégories d’actifs traditionnelles et non traditionnelles.
  • Notre philosophie

    Nous croyons que :

    • Une stratégie optimale de répartition de l’actif, ajustée en fonction du risque et gérée de façon active, procure de solides rendements et une diversification efficace.
    • La valeur ajoutée incrémentale est dégagée en fonction des ajustements mesurés de la répartition d’actifs, guidés par les changements dans les perspectives de rendements et de valorisations des catégories d’actifs.
    • De la valeur ajoutée peut être dégagée en gérant activement les catégories d’actifs sous-jacentes.
  • Notre processus

    Notre méthode de placement à l’égard des portefeuilles équilibrés se fonde sur un processus en cinq étapes :

    • Une analyse descendante approfondie des variables macroéconomiques et des marchés des capitaux à l’échelle mondiale nous permet de cerner nos thèmes de placement généraux et de repérer tout changement dans les forces motrices du marché.
    • L’évaluation des marchés des capitaux tient compte de nos prévisions relatives au risque, au rendement et aux valorisations relatives pour les 12 à 18  mois suivants.
    • La modélisation quantitative génère une solution initiale optimale de répartition de l’actif ajustée au risque. La répartition cible finale découle d’une évaluation qualitative des thèmes et des risques.
    • Le processus de répartition tactique de l’actif comporte un mécanisme de rééquilibrage automatique qui cherche à exploiter les changements touchant la dynamique du marché ou des valorisations.
    • La construction du portefeuille couvre un large éventail de stratégies de placement, et les solutions des clients peuvent être personnalisées selon de nombreuses exigences relatives au risque et à la politique de placement des clients. Le risque fait l’objet d’un suivi quotidien et est rééquilibré au besoin selon un processus rigoureux.
  • J'aime le défi que m’apporte la gestion de notre expérience et de notre recherche dans un environnement en constante évolution.
    En savoir plus
    Ian A. McKinnon
    Chef des placements
  • Avant même de nous intéresser aux rendements, nous pensons d'abord aux risques.
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    John Stilo
    Vice-président, Revenu fixe de base (Core)
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    Nos solutions multiactifs sont hautement personnalisées pour répondre aux exigences de rendement et aux objectifs à long terme de nos clients institutionnels et investisseurs fortunés.
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