Mandats équilibrés et sur mesure

Les principales raisons de choisir Addenda Capital pour la gestion de vos mandats équilibrés et sur mesure

• Nous recueillons des données auprès d’un grand nombre d’économistes et de professionnels spécialisés dans une catégorie d’actif donnée pour optimiser nos prévisions à l’égard des risques et des rendements de diverses catégories. 
• Nous déterminons la répartition cible de l’actif au moyen d’un processus quantitatif et qualitatif.
• Nous surveillons étroitement le risque pour tous les portefeuilles et le rééquilibrons au besoin en fonction des fluctuations du marché et des changements de perspectives.
• Nos portefeuilles d’actifs multiples comprennent des catégories d’actifs traditionnelles et non traditionnelles.

Nous croyons que :

• Une stratégie optimale de répartition de l’actif, ajustée en fonction du risque et gérée de façon active, procure de solides rendements et une diversification efficace.
• La valeur ajoutée incrémentale est dégagée en fonction des ajustements mesurés de la répartition d’actifs, guidés par les changements dans les perspectives de rendements et de valorisations des catégories d’actifs.
• De la valeur ajoutée peut être dégagée en gérant activement les catégories d’actifs sous-jacentes.
  

Notre méthode de placement à l’égard des portefeuilles équilibrés se fonde sur un processus en cinq étapes :

• Une analyse descendante approfondie des variables macroéconomiques et des marchés des capitaux à l’échelle mondiale nous permet de cerner nos thèmes de placement généraux et de repérer tout changement dans les forces motrices du marché.
• L’évaluation des marchés des capitaux tient compte de nos prévisions relatives au risque, au rendement et aux valorisations relatives pour les 12 à 18  mois suivants.
• La modélisation quantitative génère une solution initiale optimale de répartition de l’actif ajustée au risque. La répartition cible finale découle d’une évaluation qualitative des thèmes et des risques.
• Le processus de répartition tactique de l’actif comporte un mécanisme de rééquilibrage automatique qui cherche à exploiter les changements touchant la dynamique du marché ou des valorisations.
• La construction du portefeuille couvre un large éventail de stratégies de placement, et les solutions des clients peuvent être personnalisées selon de nombreuses exigences relatives au risque et à la politique de placement des clients. Le risque fait l’objet d’un suivi quotidien et est rééquilibré au besoin selon un processus rigoureux.