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Obligations durée active

Un moyen différent d’ajouter de la valeur aux titres à revenu fixe
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  • Pourquoi?

    Les principales raisons de choisir Addenda Capital pour la gestion de vos obligations durée active

    • Nous avons des capacités d’analyse macroéconomique de premier ordre.
    • La volatilité des taux d’intérêt est une source importante d’alpha. La durée est omniprésente sur le marché obligataire.
    • Nous créons de la valeur en mettant à contribution les fluctuations des taux et la courbe des taux, la gestion des écarts et la sélection des titres.
    • Notre démarche à contre-courant à l’égard des taux d’intérêt réduit la volatilité des rendements totaux et nous évite de suivre aveuglément les prévisions consensuelles.
  • Notre philosophie

    Nous croyons que :

    • La croissance et l’inflation sont liées au contexte de taux d’intérêt.
    • Les fluctuations des taux d’intérêt sont un vecteur clé des rendements obligataires et de volatilité des rendements.
    • Une démarche multi-stratégique dynamique et rigoureuse, combinée à une juste calibration des risques, est essentielle pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne de façon constante.
    • Investir à l’extérieur du cadre des indices de référence traditionnels rend plus probable la construction de portefeuilles obligataires optimaux.
  • Notre processus
    • Analyse fondamentale approfondie

      Les prévisions des taux d’intérêt et des écarts de taux sont générées pour de multiples scénarios économiques par suite d’une analyse macroéconomique approfondie.

    • Calibration des risques multifactoriels quantitatifs et qualitatifs

      Divers éléments exogènes et de sentiments de marché sont incorporés dans nos prévisions de taux d’intérêt :

      Valeur relative
      Liquidité
      Indicateurs de tension financière
      Enjeux politiques et géopolitiques
    • Positionnement optimal du portefeuille

      Les scénarios de taux d’intérêt se conjuguent à notre processus de calibration des risques pour positionner le portefeuille de façon optimale par rapport à l’indice de référence pour une cible alpha donnée.

    • Analyses ascendante et descendante approfondies

      Nous procédons à une analyse ascendante rigoureuse pour définir notre répartition stratégique des titres de créance, et à une analyse descendante, combinée à des évaluations continues des valorisations et des liquidités, afin de déterminer quels titres et quels émetteurs de l’univers de placement sont les plus intéressants.

    • Gestion rigoureuse des risques

      Nous faisons appel à des modèles exclusifs et à des outils externes pour surveiller de près et gérer le risque global du portefeuille, la liquidité et la qualité de crédit.

  • Aller au-delà du simple retour à la moyenne grâce à une analyse fondamentale rigoureuse et prospective.
    En savoir plus
    Benoît Durocher
    Vice-président directeur et chef stratège économique
  • Le succès de nos décisions d’investissement découle des connaissances, de l’expérience et de la diversité de notre équipe.
    En savoir plus
    Carl Pelland
    Vice-président, Revenu fixe et co-chef, Obligations de sociétés
  • Mon rôle est d’amener une dimension quantitative à la réflexion et à la réalisation de nos idées et projets.
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    Vincent Benoliel
    Gestionnaire de portefeuille principal, Revenu fixe et chef, Recherche quantitative
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    Nos solutions multiactifs sont hautement personnalisées pour répondre aux exigences de rendement et aux objectifs à long terme de nos clients institutionnels et investisseurs fortunés.
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