Kevin Jones CFA, CFP
Conseiller investissement, gestionnaire de portefeuille, Gestion privée
Profil
Kevin assure des services personnalisés afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et non financiers. En collaboration avec l’équipe de Gestion privée, il adopte une approche rigoureuse fondée sur la recherche en matière de stratégie d’investissement, permettant aux clients de naviguer avec confiance des marchés complexes.
Kevin s’est joint à Addenda Capital en 2025 et compte plus de 25 ans d’expérience en gestion privée et en services-conseils en gestion de portefeuille. Il a auparavant exercé à titre de conseiller en gestion privée au sein de diverses firmes mondiales de placement et d’assurance.
Kevin est titulaire d’un baccalauréaten administration des affaires de l’Université Lakehead. Il détientégalement le titred’analyste financier agréé (CFA) et le titre de planificateur financier agréé (CFP).